【能源价格】在稀土的供需上中国的影响是不可忽视的中国的稀土储量虽然占

    在稀土的供需上中国的影响是不可忽视的中国的稀土储量虽然占

strong style="color:#000033;"> 摘要

1、当前的稀土价格已经涨到了近9年以来的高位区域。

2、独立的逻辑可以解释一部分稀土的价格，其价格在大部分的情况下是需求主导的。

3、但再往上看，一个令人疑虑的事情是：稀土价格与全球的通胀形势的相关性极强，这是单纯用行业逻辑解释不清的事情。

4、此外，新能源产业之间的趋势竟然也是大体相关的：

1）稀土作为新能源汽车的上游材料，其价格与多晶硅价格也是同涨同跌的。

2）随着近来新能源汽车销售的增加，风电装机量也在同时水涨船高。

5、新能源产业的周期性可能来自于传统的周期产业所提供的相对成本：

1）其实，新能源领域的通胀并非单纯依赖于货币推动，在新能源产业发生通胀之时，我们能真真切切地观测到下游需求的变化。

2）可能的真相是：传统产业的周期性是新能源产业的锚，譬如：原油的涨跌对新能源汽车销售的影响在历史上表现得非常清晰。

6、新能源价格应该是通胀的信号灯，该价格也含有充分的“预期溢价”。

7、照此看，当前的通胀压力应该不小：

1）油价尚停留在2019年的波动区间之内，但稀土价格已经打到了2012年以来的新高。

2）市场对工业的预期是极高的，这导致风电和光电的下游需求也出现了明显的上升。

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